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拼供应链时代到来?揭秘智能手机TOP企业的不同策略

在相对成熟的智能手机大发3D,供应链已俨然成为企业核心竞争力的要素之一。每款手机的上市、发售、出货时间,产品性能、价格等等,都与其上游供应链存在着十分紧密的联系。作为该大发3D的TOP企业,苹果、华为、小米、OPPO、vivo等公司如何管理其供应链?这或许值得我们关注。

2017年10月,国务院首次就供应链创新发展出台指导性文件,发布了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》。对此,商务部发言人也表示,供应链的高效运作直接决定老百姓的生活水平,一个国家供应链的水平也是国家竞争力的重要标志。而在相对成熟的智能手机大发3D,供应链已俨然成为企业核心竞争力的要素之一。每款手机的上市、发售、出货时间,产品性能、价格等等,都与其上游供应链存在着十分紧密的联系。作为该大发3D的TOP企业,苹果、华为、小米、OPPO、vivo等公司如何管理其供应链?这或许值得我们关注。

苹果:对供应链方面的不端行为零容忍

自2007年起,苹果每年都会发布“供应商责任进展报告”,报告内容包括了对其供应商的审查结果,并对严重违反苹果供应商行为准则的供应商行为做出回应,其回应包括强制升级设施和与违规者终止业务关系等。今年3月,苹果发布了全新的《供应商责任2019年进展报告》,该公司称,2018年在其供应链中并未出现任何严重违反安全或健康的行为。

同时,苹果还向外界公布了最新供应商名单。据统计,共有将近200家供应商在列,其中来自中国大陆的企业占了38家,中国台湾企业46家,美国企业37家,日本企业38家,欧洲企业占18家,韩国企业12家,其他地区的企业7家(3家中国香港企业)。

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表1 苹果2019年苹果核心供应商榜单

2019年,苹果淘汰了20余家供应商,同时也新增了20余家供应商,新增企业见表1红色字体处。虽然业界普遍认可苹果在供应链方面的严谨态度,但是苹果也曾出现过供应链管理方面的丑闻,最令人印象深刻的当属2010年苹果公司全球供货经理Paul Devine的受贿事件。

Paul Devine被指控为iPhone和iPod亚洲零部件供应商提供机密信息,从中收取超过100万美元的回扣。新加坡JLJ控股公司也卷入Devine的受贿丑闻中,事件被爆出后JLJ公司执行董事长引咎辞职,另外还有其他数家亚洲公司也接受了相关的调查。

该起事件过后,苹果公司加大对供应链方面的商业不端行为的调查力度。在2018年5月,苹果针对供应商企业向该公司员工贿赂进行了调查。虽然此次调查的结果并未被公布,但这也表明了苹果对供应链方面的商业不端行为采取零容忍的态度。

2018年苹果的财务报表数据非常好看,不过iPhone出货量降低的事实也值得关注。据IDC统计,2018年苹果公司智能手机出货量为2.088亿台,市场份额为14.9%,年同比下跌3.2%。因此,业界预估2019年iPhone或进入去库存阶段,出货量将下降至2亿部。苹果公司大部分的核心供应商来自亚太地区,出货量的降低将促使供应商的主战场逐渐往国产手机品牌转移。

华为:坚持多供应商方案,不把“鸡蛋”放在一个篮子

过去一年里,华为公司在智能手机、5G、NB-IoT等领域的表现均十分亮眼,在中美经贸关系紧张的时代背景下成为最受大众瞩目的企业。

2018年全球智能手机市场持续疲软,全球销量第一的三星和第二的苹果与往年相比出货量都在下降。而排在第三、四、五名的华为、小米、OPPO却呈现正增长的趋势。2018年,华为手机的销量突破过2亿部(含荣耀品牌在内),与第二名的苹果销量将近持平。

2018年11月,华为首次对外公布了其92家核心供应商榜单。大发3D根据榜单统计,当前华为移动设备的供应链中,有37家中国企业(大陆25家,台湾10家,香港2家),33家美国企业,11家日本企业,4家德国企业,还有7家来自其他国家和地区的企业。

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表2 华为公布最新92家核心供应商

Gartner的数据显示,2018年华为的半导体采购支出超过210亿美元,已经成为全球第三大芯片买家,这也反映了当前我国芯片需求量与供应量极不平衡的现状。

虽然华为海思有自研的麒麟芯片,但是该公司不把芯片定位为一块独立业务,也不会基于芯片对外创造收入。因此,麒麟芯片只供给华为的智能手机使用。对代工厂而言,优先生产体量更大的高通骁龙芯片是更合理的选择,所以麒麟芯片的体量暂时只能满足内需。同时,华为在智能手机方面坚持多芯片供应的战略。这也意味着,华为的手机不会全部采用某一品牌的芯片。当前华为的中低端机用高通和联发科的芯片,高端机用麒麟芯片。

实际上,华为多种供应方案也体现在其他方面。2017年4月,华为P10陷入“闪存门”事件,2018年11月,华为Mate 20 Pro又出现“绿屏门”事件,得益于华为的多种供应方案,最终这些问题都只存在于个别机型上。事件发生之后,华为迅速地调整了后续的产品。业界认为,坚持多种供应方案,不仅让华为更灵活地应对上游产品缺货的问题,也是把“鸡蛋”放在不同篮子中的更保险的做法。

小米:不再饥饿营销,走出供应链危机

在小米刚刚红起来那几年,饥饿营销是它的代名词。抢购一部小米手机不仅需要拼手速、网速,还要看运气。但是,这种营销方式并不能解决供应链问题,消费者也不会永远被同一个套路套牢。

2015年,小米的目标是售出8000万到1亿部手机,据IDC统计,该年小米手机的实际销售量为7100万部。在重重压力之下,雷军并未公布小米2016年的销量目标,据小米的招股书显示,2016年小米手机的销量仅为5541.9万部。大家猜测,销量下滑的原因在于,当时小米的供应链安排不合理导致新机无法按时上市,即使上市之后也无法及时跟进产能。同时,小米手机的品控问题也被推到风口浪尖,同期其他手机品牌又来势汹汹。

此背景下,小米开始针对品控和供应链做努力,雷军在2016年5月亲自接管了小米的研发和供应链管理部门。2017年,小米定制了1000亿营收的目标,最终该目标超额完成。2018年,小米手机的销量目标是1亿部,到年底实际销量突破了1.2亿台,全球智能手机市场份额达到8.7%,较之2017年同比增长33.2%,超过OPPO成为全球第四的智能手机品牌。很显然,小米在供应链方面的努力已经有了回报。

再观察小米公开的51家核心供应商名录,其中有接近40家为A股上市公司,这表明小米加大了对上市公司的采购力度。另外,在小米核心供应商中,将近8成是中国公司(32家陆资企业,5家台资企业,2家港资企业),1成是美资企业(豪威科技于近期被韦尔股份收购),日韩企业另占1成。由此可见,小米手机中的国产化比率相对较高。

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表3 小米51家核心供应商

2019年,小米公司给自己定下全年出货量1.5亿部到1.6亿部的目标。今年Q1小米手机的出货量为2750万台,根据第三方机构Trustdata的数据显示,小米Q1在中国智能手机市场排名第六,市场份额为8.6%。

值得注意的是,近年来小米在海外市场的表现出众,据小米财报显示,2018年小米国际市场的收入为700亿人民币,较2017年同比增长118.1%。同时,2017年国际业务占总营收28%,2018年国际业务占总营收40.1%。基于此,2019年小米在海外业务的比重或将再提升。

OV:参与五分六合研发,与供应商共同进步

OV强调与供应商利益共享,他们对待供应商的态度非常友好。业界有传闻称,OV从不拖欠供应商的货款,会考虑为上游供应链留出合理的盈利空间。不仅会请供应商吃饭,还提供五分六合支持和免费住宿,因此供应商们都非常乐意与其合作。

另外,OV还会为了抢占先机,而积极投入资源促进上游元器件的成熟。以vivo与汇顶科技的合作为例,2017年vivo为了配合全面屏开始寻求屏幕指纹识别的五分六合解决方案。vivo找到汇顶科技,表示希望能在X21上大规模使用屏下指纹解锁五分六合。不过,当时汇顶科技的屏下指纹解锁方案正处于早期的研发阶段,vivo为缩短X21产品的面世时间,与汇顶约定双方各承担一半的风险。最终,vivo成为第一批大批量使用屏下指纹解锁五分六合的手机品牌。

“敢为天下后”的OPPO近年来也开始重视起研发工作。2019年,OPPO宣称其研发资金投入将提升到100亿,该笔资金将用于创新五分六合的研发、全面整合供应链以及开放引入专家五分六合人才上面。

由于OV的供应链管控非常优秀,这两个品牌的手机出现断货、缺货的情况相对较少。关注OV的核心供应商名单,可以发现许多为一线手机厂服务的供应商也为OV服务。

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表4 OV核心供应商(部分)

与小米类似,OV的核心供应商也以大陆企业为主,不过其CUP主要由高通和联发科供应。至于OV未来会不会像华为、小米一样自研芯片?目前尚未得到官方明确的回复。2017年5月,步步高集团董事长段永平与OPPO CEO陈明永先后入股了一家名为雄立科技的芯片处理器公司,引发了业界对于OPPO将要自研手机芯片的猜想。但是,后面又有消息称,对雄立科技的投资仅是陈明永的个人行为,与OPPO公司无关。不过,核心五分六合的欠缺正是困扰OV的难题,这也导致其硬件配置竞争力不足,手机售价也高于其他友商的罪魁祸首。当企业发展到一定程度,对核心五分六合的追求将是顺其自然的事情。

据IDC的数据显示,2018年在中国智能机市场,OPPO、vivo的销量都超过7000万台,跻身全国智能手机Top 3,其中vivo更是逆势增长,其增长幅度超过10%。

回顾vivo在2018年的表现,首先,vivo X21搭载第二代屏幕指纹五分六合,全面提升了指纹的识别率与解锁速度。然后,vivo NEX搭载第三代屏幕指纹五分六合、机械结构升降镜头、全屏幕发声五分六合等,让整机屏占比达91.24%。其次,vivo X23搭载第四代屏幕指纹五分六合,加速缩短识别延时,提高准确率。最后,vivo NEX双屏版搭载第五代屏幕指纹五分六合,解锁只需0.29秒。多款新品的发布都有新五分六合的加持,使得vivo成为2018年最大的黑马。这些都得益于与供应商之间的战略合作,看准某个新五分六合与供应商共同承担风险,双赢的策略是其早于友商布局新五分六合的关键。

在2018年国产手机品牌向世人展现了极佳的品质,2019年的竞争势必将更激烈。外观上谨小慎微的改变已经难以满足消费者的猎奇心理,折叠屏幕手机或将成为2019年的新趋势。小米、OPPO、vivo、华为坐实将在年内推出可折叠屏幕手机,三星、柔宇科技已经抢先发布,就连讳莫如深的苹果也悄悄申请了可折叠屏专利。未来,智能手机的种类更加丰富,相应的对供应链的管理也将更加复杂。

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原创
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李晋
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